Pré-requis
Pour suivre ce cours, les stagiaires doivent disposer des connaissances suivantes :
Connaissance pratique de CRM 4.0, expérience de SQL Serveur.

Format
Formation
ou Workshop.

Structure de la formation

Module 1 : Configuration des divisions
Ce module explique comment configurer des structures d'organisation en gérant des divisions au sein d'une organisation.
Vue d’ensemble des divisions
Gestion des divisions

Module 2 : Configuration de la sécurité
Ce module décrit le modèle de sécurité Microsoft Dynamics CRM, notamment les niveaux d’accès, les privilèges et les rôles de sécurité. Il explique comment gérer les privilèges au sein des rôles de sécurité et décrit le mode d’héritage de ces privilèges dans les divisions.
Fonctions de sécurité de Microsoft Dynamics CRM
Privilèges
Niveaux d’accès
Rôles de sécurité
Rôles de sécurité et divisions
Copie et création de rôles de sécurité
Éléments de planification à prendre en compte lors de la configuration de la sécurité
 
Module 3 : Configuration des utilisateurs et des équipes
Ce module explique comment définir les utilisateurs ayant accès à Microsoft Dynamics CRM ainsi que les équipes partageant des données Microsoft Dynamics CRM.
Vue d’ensemble de la gestion des utilisateurs
Ajout et maintenance des comptes d’utilisateurs
Gestion des équipes
 
Module 4 : Configuration des paramètres de l'organisation
Ce module décrit plusieurs paramètres de configuration qui permettent de personnaliser Microsoft Dynamics CRM en fonction des besoins de chaque organisation. Ces paramètres contrôlent l’aspect et les fonctionnalités de l’application. Ils sont définis au niveau de l’organisation et s’appliquent à toutes les divisions d’une mise en œuvre donnée.
Paramètres du système
Numérotation automatique
Paramètres de l’exercice
Interface utilisateur multilingue
Multidevise
 
Module 5 : Vue d'ensemble de la personnalisation de Microsoft Dynamics CRM
Ce module présente toutes les fonctionnalités pouvant être personnalisées dans Microsoft Dynamics CRM et décrit les méthodes d’application des personnalisations. Il s’agit d’une introduction qui jette les bases de la formation pratique qui suit.
Méthodologie de personnalisation
Utilisateurs autorisés à personnaliser Microsoft Dynamics CRM
Architecture de Microsoft Dynamics CRM
Types de personnalisations
Mise à niveau des personnalisations
Réutilisation des personnalisations
Publication de personnalisations
 
Module 6 : Personnalisation des formulaires et des vues
Ce module décrit comment personnaliser l’interface utilisateur de Microsoft Dynamics CRM à l’aide des outils de personnalisation de l’application. Elle met notamment l’accent sur la personnalisation des formulaires utilisés pour entrer et mettre à jour les données et celle des vues qui affichent des listes d’enregistrements.
Fonctions de base de personnalisation de l’interface utilisateur
Vue d’ensemble de la personnalisation des formulaires
Personnalisation des formulaires : modification des onglets
Personnalisation des formulaires : modification des sections
Personnalisation des formulaires : modification des champs
Aperçu des personnalisations
Personnalisation du formulaire Aperçu
Vue d’ensemble de la personnalisation des vues
personnalisation des vues
 
Module 7 : Personnalisation des entités et attributs
Ce module explique comment créer des entités et des attributs à l'aide des outils de personnalisation Microsoft Dynamics CRM intégrés.
Concepts liés à la personnalisation
Personnalisation des attributs
Création d’une entité personnalisée

Module 8 : Personnalisation des relations et des mappages
Ce module présente les différents types de relations prises en charge dans Microsoft Dynamics CRM et décrit les types de comportements qui contrôlent la façon dont les opérations effectuées sur un enregistrement affectent les enregistrements associés. Il explique également les mappages d'entités.
Relations d'entités prises en charge
Relations d’entités non prises en charge
Comportement des relations un à plusieurs
Création de relations d’entités
Mappage d’entités
 
Module 9 : Attribution d'un nouveau nom aux entités et traduction des personnalisations
Ce module décrit les deux dernières tâches liées à la personnalisation des entités : l’attribution d’un nouveau nom à une entité personnalisable et, dans le cadre d’un déploiement multilingue, la traduction des étiquettes personnalisées dans les langues adéquates.
Attribution d’un nouveau nom à une entité personnalisable
Traduction des étiquettes personnalisées
 
Module 10 : Maintenance des organisations via le Gestionnaire de déploiement
Ce module explique comment Microsoft Dynamics CRM prend en charge plusieurs organisations via une seule installation. Il décrit également les outils qui sont disponibles dans l'utilitaire Gestionnaire de déploiement de Microsoft Dynamics CRM.
Création de plusieurs organisations
Gestionnaire de déploiement : administrateurs Microsoft
Gestionnaire de déploiement : organisations
Gestionnaire de déploiement : serveurs
Gestionnaire de déploiement : licences
 
Module 11 : Présentation des personnalisations avancées
Ce module présente plusieurs fonctionnalités de personnalisation avancées différentes qui sont disponibles dans Microsoft Dynamics CRM. Bien que les informations contenues dans ce module sont destinées aux développeurs, elles sont fournies à l’ensemble des stagiaires pour qu’ils découvrent les fonctionnalités de personnalisation avancées disponibles.
Présentation des workflows
Présentation de la programmation d’événements d’application
Utilisations courantes de la programmation d’événements
Utilisation des événements de formulaire
Utilisation des événements de champ
Configuration des propriétés des détails d’événements
Présentation des IFrames
Présentation des formulaires avec adresses URL
Présentation de la création de menus, de boutons et d’éléments de navigation personnalisés
Présentation des points d’intégration dans ISV.Config
Présentation de la carte de site
Structures de la carte de site
Présentation des possibilités offertes par le Kit de développement logiciel (SDK)
Solutions ISV